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  • Kompetente und individuelle Unterstützung

  • durch unabhängige Fachkräfte.

Hier geht es um Sie

Ihre Ziele

Jeder Mensch hat persönliche Ziele im Leben die er in naher oder ferner Zukunft erreichen möchte, Wünsche die er sich erfüllen möchte. Wir sind uns gewohnt, dass unser Einkommen jederzeit vorhanden ist und uns zur Verfügung steht. Kann man wirklich davon ausgehen? Profinder zeigt Ihnen auf was es dabei zu beachten gilt. Wir stehen Ihnen zur Seite um ihre Ziele zu wahren, was auch immer die Zukunft bringen mag.
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Einkommenssicherung

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Versicherungsgrundlage

Häufig bestehen Lücken in diesem Bereich, da die Bausteine selten angepasst werden.


Liquiditätssicherung

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Liquidität zu erhalten oder allenfalls zu erhöhen, indem man diverse Einsparungen vornimmt.


Vermögensaufbau

Sie können Ihr Vermögen sowohl durch den Erwerb von Wohneigentum, als auch mit Investmentanlagen aufbauen.


Vermögensverwaltung

Ziel ist es letztendlich, das aufgebaute Vermögen erhaltend zu verwalten.

Ihr Vorteil

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Wir leben in einem sich ständig wandelnden Markt

Alleine in der Schweiz bestehen:
- 283 Banken
- 147 Versicherungen

Produkte und Tarife werden fortlaufend angepasst sowie auch die zusammenhängenden Gesetze.

Optimal wäre ein Marktvergleich

Meist fehlt es jedoch an der nötigen Zeit und Erfahrung dafür. Wendet man sich in diesem Fall an die Anbieter, wird man lediglich über die hauseigene Produktepalette informiert.

Neutrale Fachstelle als Lösung und Chance

Profitieren Sie von einer neutralen Beratung in Zusammenarbeit mit namhaften und aufkommenden Produktepartnern.

Dienstleistungen

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1. Bedarfsermittlung

Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Ziele unserer Kunden so unterschiedlich sind wie die Menschen selbst. Deshalb ermitteln wir am Erstgespräch gemeinsam die „Ist Situation, damit die „Soll Situation mit Sicherheit erreicht werden kann.

2. Analyse

Basierend auf der Bedarfsermittlung analysieren wir welches die bestmöglichen Varianten darstellen, um eventuelle Lücken auszubessern. Daraus werden individuelle Vorschläge für Sie erstellt.

3. Vorschläge

Diese Vorschläge werden Ihnen an einem Zweitgespräch einfach und verständlich präsentiert, sodass Sie mit gutem Wissen und Gewissen eine klare Entscheidung treffen können. Wir unterstützen Sie gerne dabei.

4. Umsetzung

Sie entscheiden – Die Umsetzung erfolgt erst durch Ihre Zustimmung. Wir würden darauf einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Uns ist wichtig, dass Sie Ihr individuelles Paket so erhalten, wie Sie es sich gewünscht haben.

5. Betreuung

Entscheidend für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit ist die Betreuung, auf welche wir besonderen Wert legen. Mit einem Maklermandat erlauben Sie uns, Sie langfristig optimal betreuen zu können.

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Termin Vereinbaren

Nutzen Sie den Vorteil einer unverbindlichen Beratung. Wir freuen uns auf Sie.