Unternehmenskunden

Vermögensberatung

Wann ist diese sinnvoll?

Auf Sie zugeschnitten

Auf Sie zu-geschnitten

Nutzen Sie die Vorteile von Anlageprodukten, um Ihr Vermögen wirksam anzulegen. Je nach Anlagelösung können Sie Ihre Anlageentscheide selbst treffen, lassen sich dabei beraten oder erteilen das Mandat für die Vermögensverwaltung an einen unserer Produktepartner. Eine Vermögensberatung eignet sich für die Vermögensbildung, sowie für die Optimierung eines bestehenden Vermögens.

Wir beraten Sie zu folgenden Themen:

  • Ermittlung des Risikoprofils anhand Ihrer Zielsetzung, dem Anlagehorizont und Ihrer bisherigen Erfahrungen.
  • Erläuterung und Beratung der verschiedenen Anlagemöglichkeiten und in welchem Verhältnis diese anzuwenden sind.
  • Aufbau der personalisierten Anlagestrategie und entsprechende Produktempfehlungen
  • Durchführung einer Depotanalyse bei einem bestehenden Portfolio

Bei Ihrer persönlichen Beratung erhalten Sie Antworten auf:

  • Wie soll ich mein Geld am besten anlegen?
  • Wann und wie soll ich auf steigende oder sinkende Märkte reagieren?
  • Was kann ich unternehmen, damit mein Vermögen länger bestehen bleibt?
  • Wie steht es um das Rendite- / Risikoverhältnis in meinem derzeitigen Portfolio?
  • Sind die Gebühren in meinem Portfolio zu hoch?

Nützliche Links und Dokumente

Checkliste Finanzberatung

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Glossar Finanzbegriffe

Von A wie Anleihe bis Z wie Zero-Sum Game, wir haben alles abgedeckt
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